Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice malé čarodějnice, která už chce konečně patřit mezi velké, a jejího věrného druha a rádce havrana Abraxase.

Pohádkový písničkál, ve kterém se nejen zpívá a tančí, ale taky kouzlí. Uprostřed hlubokého lesa stojí malý domek. V něm žije pouhých 127 let mladá čarodějnice, která se svým věrným kamarádem mluvícím havranem Abraxasem překonává těžkosti čarodějného řemesla. Má přání i touhy a rozhodne se svoje sny přeměnit ve skutečnost. K tomu je ale zapotřebí složit těžkou zkoušku a stát se opravdovou a dobrou čarodějnicí. Budeme po celý rok sledovat malou čarodějnici a její velkou proměnu… Bude to na složení zkoušky stačit?

Hrají: Natálie Topinková, Kryštof Nohýnek, Magdaléna Hniličková/Kristýna Žďánská, Vratislav Hadraba